Morningstar har som mål att göra det möjligt att jämföra fonder. Morningstar jämför historiska resultat de senaste tre åren hos fonder med liknande inriktning, med hänsyn till kostnader och risk. Fondbetygen avgörs i en objektiv matematisk beräkning, baserad på fondernas andelskurser. Inga subjektiva åsikter om fonderna, fondbolagen eller förvaltarna ingår. Fonderna ges från en till fem stjärnor, där fem är bäst.

Standard & Poor's, S&P, utvärderar och betygsätter världsledande fondförvaltare med betyget ett till tre A, där trippel A är högsta betyg.

För att utvärderas av S&P måste en fond tillhöra den främsta femtedelen i sin kategori, baserat på historisk avkastning och risk. Därefter görs utvärderingen med hänsyn till kvalitativa aspekter som:

• Kontinuitet och erfarenhet bland förvaltarna
• Konsistens i förvaltnings- och investeringsfilosofin
• Investeringsdisciplin
• Kunskap och resurser fondförvaltaren besitter
• Analys av fondens portfölj och investeringsval

Citywire Financial Publishers Limited, Citywire, analyserar och rangordnar portföljförvaltare, inte fonder. Citywire identifierar portföljförvaltare som har de bästa personliga prestationerna i en kategori. Rankingen baseras på genomsnittlig månatlig riskjusterad avkastning för fondens förvaltare under den senaste femårsperioden. Förvaltarna får ett til tre A, där AAA är högsta betyg. Rankningarna uppdateras månatligen.

Wassum tillhandahåller utvärderingar av kapitalförvaltare. Analysen utgår från avkastningsdata och den information som förvaltare över hela världen registerar i Wassums webbaserade researchsystem. Genom avancerade kvalitativa och kvantitativa analyser letar Wassum fram de förvaltare som bedöms kunna prestera bäst framöver. Ratingen tar hänsyn till historiska resultat och förvaltarnas förutsättningar att lyckas framöver. Enskilda fonder betygsätts med en till fem stycken ”w”, där fem ”w” är högst och ges till de förvaltare som anses ha möjlighet att överträffa den genomsnittliga avkastningen i sin kategori. W-ratingen uppdateras kvartalsvis. Wassum är ett fristående svenskt företag som grundades 1996.

Morningstar har som mål att göra det möjligt att jämföra fonder. Morningstar jämför historiska resultat de senaste tre åren hos fonder med liknande inriktning, med hänsyn till kostnader och risk. Fondbetygen avgörs i en objektiv matematisk beräkning, baserad på fondernas andelskurser. Inga subjektiva åsikter om fonderna, fondbolagen eller förvaltarna ingår. Fonderna ges från en till fem stjärnor, där fem är bäst.